死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后,警方展开调查,从死者遗物中,知晓其名叫乔尼,并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索,警方来到某温泉,发现知情人已被杀害,但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事,遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中,栋居陷入历史记忆与民族情结中,几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈,但终恢复理智完成了任务,将八杉恭子圈定为凶手,而八杉恭子不过也是历史的受害者。。1945年初因特殊军情需要,新四军秘密组建了一支由5个美女特工组成的队伍,执行我军秘密任务红狐行动。这是一支充满魅力的队伍,她们生于江南水乡小桥流水之间,为了民族大义她们临危受命,平日里宛若水仙花般的姑娘们以旗袍彩裙为掩饰,奇特的身份变幻莫测的神秘身份,在战火中的历练她们褪去红妆,从绵绵倩影的江南美女,成长成身手不凡的温柔杀手,她们窃取日伪绝密情报,灭匪锄奸,乔装潜伏展开了开了一系列卧底与反卧底的特别行动,令鬼子闻风丧胆。。东帮大哥高坤,势力越发强大,支手遮天,在他的地盘上每天都上演着打黑拳、赌博、吸毒、卖肉的各种地下生意。大庆哥,一个有情有义,做事讲求原则的大哥,手底下有一批敢于把后背交付给对方的兄弟,几年前被高坤逼着退出江湖、金盆洗手,但威望仍在。高坤一直不服大庆,想把大庆彻底取代,设计了各种圈套,打伤大庆的兄弟,并绑架了奶奶,要挟大庆,大庆选择了单刀赴会,上演最后的辉煌……。