民国初年,上海至成都的铁路通行了。首班列车的启程引起了黑帮注意,因为上面全是富贵人家,于是他们勾结山贼准备中途劫车。专门偷鸡摸狗的程启天(洪金宝 饰)也打上了这趟列车的主意,为了能摸上列车,他决定炸毁家乡汉水镇前的一段铁路,然后乘机上车。不料程启天被当地保安队长曹卓坚(元彪 饰)认出他是通缉犯,于是想捉拿他归案。程启天侥幸躲过追捕,顺利炸毁了铁路。这正好帮了山贼一个大忙,他们开始团团围攻汉水镇。眼看家乡即将毁于山贼之手,程、曹两人决定联合起来共抗强敌。。在海南五指山腹地的热带丛林,人烟稀少,自发现金矿,便涌来许多淘金者,同时也引来了犯罪。“老大”符连荣纠集一帮不法分子和被公安机关通缉的在逃犯,占山为王,购买枪支,私造武器,烧杀抢劫无恶不作,当地老百姓深恶痛绝。公安、武警多次组织围捕,罪犯利用山地矿点丛林掩护逃脱。参谋长陆怀海接受捕歼“老大”任务后,在敌暗我明,罪犯居无定所,行无踪影,没有照片,大部队难以围捕的情况下,派出侦察员林枫,利用收金老板的关系以护矿为掩护,深入罪犯活动的山区矿点侦察。在当地群众的帮助下,林枫与罪犯斗智斗勇,并取得犯罪团伙成员阿龙的信任。了解到犯罪团伙的活动规律和“老大”符连荣的像貌特征,配合部队将以“老大”为首的武装犯罪团伙一网打尽。侦察员林枫荣立一等功。。1939年,第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充,准备开始第二次长沙会战,汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时,上海地下党韩冬麟接获上级命令,证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下,必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开,我中共地下党联合军中抗日爱国志士,联手破获日军重要情报,铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍,确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。。