魔術を操る騎士“魔術士”オーフェンの活躍を描くアクションファンタジーの続編。秋田禎信の人気ノベルのTV化。「アキハバラ電脳組」や「少女革命ウテナ」の演出家・高橋亨の初監督作品だ。原作者自らスタッフとして参加、前作に登場しないオリジナルキャラクターのリコリス、エスペランサなども登場して、注目を集めた。旅を続けるオーフェン、クリーオウ、マジク、レキたちは名高い温泉・セーオンに到着する。だが、その土地の支配者は魔術が嫌いで…。。世代を超えて読み継がれる高森朝夫(梶原一騎)とちばてつや原作のボクシングロマンのアニメ化。巨匠演出家・出崎統の出世作でもある。放浪の孤児・矢吹丈はその秘めたボクサーとしての才能を、拳闘界を追われた中年男・丹下段平に見出される。だが丈は、心身の自立とボクサーとしての精進を願う段平の情熱を裏切って罪を犯し、少年院送りになった。やがてその少年院で彼は、己の人生を変える男・力石徹と出会うことになる。。