1935年,听闻父亲方玉龙的死讯,方云天告别了日本的留学生涯,回到中国上海,准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画,两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下,两人成亲,这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人,日本女孩川岛云子,随同父亲来到上海寻找方云天,当她得知方云天已经成亲,伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目,争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国,利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后,在危难时局下,方云天带着沈如画参加了抗战。。家聪(吕颂贤 饰)本来是一名飞虎队员,一次执行任务受伤后,被调职至原理香港岛的一个小岛上担任巡警、疗养伤势。小岛上的居民虽然民风淳朴,但岛上警察局的条件令家聪大跌眼镜,这里连他一共只有几名警员,连巡逻车都没有,平时巡逻都是靠自行车。这里的作风也和香港大不一样,办事都讲究人情世故,很多规章制度在这里根本没人遵守。本来就原则性极强的家聪和这里的村民时常发生摩擦,幸得茶餐厅老板娘阿玉(黄恺欣 饰)体谅开解,阿玉原来是家聪失散多年的亲生母亲,后来母子终于相认。家聪在这里与村民安心(宣萱 饰)成了欢喜冤家,但安心的哥哥安顺(郭晋安 饰)原来就是那次在家聪执行任务时将他打伤的匪徒,家聪最后会否发现这一秘密,爱情、责任他又会如何取舍?。