弗雷德与米克是一对老友,他们结伴去阿尔卑斯度假,住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家,目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活,周围的充满热情的年轻作家,以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁,他认为这将成为自己最后一部重要的电影,将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图,然而却有一个人,愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。九岁的约翰娜是一个阳光、喜欢冒险的女孩。她出身于一个管教森严的天主教家庭,没有什么是被允许的。她沉默寡言的母亲有一条座右铭:不要吸引别人的注意。当母亲发现约翰娜偷偷地与她的哥哥参加了一个歌唱大赛,那后果简直不堪设想。只有他们那心直口快的盲人祖母支持孩子们的行为。约翰娜逐渐注意到一些特别的现象,这使她意识到,在她的家庭有些事情是不对的:看守欺负她,宗教老师忽视她。她母亲不和任何人讲话,而且每当见到退休的银行主管,她就会感到一阵阵恶心……。