1935年秋,红军经过长征后抵达陕北。9月末,张学良出任西北剿匪总司令部副司令,率东北军奉命剿共,无奈战事不利,三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战,萌生退意,所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持,这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名,张遂主动接触红军方面,并经过与杨虎城的反复试探,三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋,蒋介石挥军北上,同时亲临西安督战,在面临剿共与分调的选择下,张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日,此即不久后震惊中外的“西安事变”。。陈塘关总兵李靖,其妻李夫人一夜做梦,见一道人赠子,惊醒之下,随即怀孕,不久竟生下一个肉球,靖与二子返 ,以为妖气,靖挥剑斩开肉球,竟跑出三寸小孩,会走会飞,会说会笑,小孩十分顽皮,四处乱走、终于一道人出现眼前,此道人正是太乙真人,而这三寸小孩,就是哪吒﹗ 由于天生活泼顽皮,哪吒由小至大,为抱不平而先后闯祸......。