李依瑾
14 年前
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年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。。三个各自苦逼又同时怀揣电影梦的导演“阿龙、”演员“阿豹、”制片“阿虎”，因机缘巧合聚在一起完成电影梦。一路经历他人嘲笑、不信任，还被欺辱，甚至误入”歧途",染指黑帮，“摊上”黑道千金，三人也随着事情的发展由最开始的齐心协力，开始怀疑、厌恶、误解对方，最终还是因为共同的电影梦化解所有，披荆斩棘，再次合力，终完成心目中的大电影。。霍显炀出使塞外不幸身死，义妹宛央发愿以命换命，用自己的性命换霍显炀今生长寿，功名成就，可是在头七的第一天，宛央发现霍显炀已经移情他人。。
