得了变身怪病的霸总单一凡,只要与他人肢体接触五秒就会变成对方的模样,直到三天后才能变回自己。却偶然发现,与古灵精怪粗神经的普通女孩夏洛洛亲吻就能立刻变回自己的模样,于是把她当成了治病的“解药”……。鸣人(竹内顺子配音)、小樱(中村千绘配音)和鹿丸三人进入深山寻找走失的雪貂,在回来的路上,他们遭到全副武装的骑士团的袭击。在激烈的对抗中,鸣人和对方的白甲头目特穆金一同跌落悬崖,两人被刚巧路过的商队所救。一路上,两个对手慢慢开始了解,继而得知特穆金要建立一个没有战争和灾难的乌托邦,而鸣人具有的神奇力量正是他们所需要的。与此同时,鹿丸则和小樱目击到一个巨型堡垒,他们发现堡垒四周满是穿着铠甲的武士。鹿丸偷偷潜入侦查,看见一群被禁锢在容器中的小孩,并听到关于吉鲁遗产的谈话。这与特穆金之间究竟有什么样的关联? 本片为《火影忍者》第二部剧场版动画。。由于大和号在冥王星一役的英勇表现,终于解除了游星炸弹对地球长期以来的威胁,但也因此引起了加米拉斯帝国大总统德斯拉的注意。脱离了太阳系之后,大和号一路朝着伊斯坎达尔快速前进,却在途中遭遇德斯拉机雷防卫线的阻挠。面对如此庞大的雷区,冲田舰长决定利用机雷布署的间隔直接穿越雷区以节省时间,不料机雷群却悄悄地缩小间隔并团团围住大和号,令大和号陷入动弹不得的险境之中……
大和号以地球与大麦哲伦星云的中间点「巴朗星」为目标努力前进,然而加米拉斯帝国的常胜将军多梅尔却早已在该星域布下重兵以逸待劳。擅于谋略的多梅尔利用巴朗星上的加米拉斯基地为饵,一方面诱使大和号全力向该基地进攻,一方面趁隙遥控绕行于巴朗星轨道上的人工太阳坠落直击大和号。大和号发现此事后随即调头180度企图以波动炮击毁人工太阳,但一切似乎已经太晚了……。