1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。太平镇年不久前闹过一场瘟疫,为了安抚百姓,准备办一场水陆法会。灵隐寺的圣僧道济与师兄广亮,途中遇到花妖,由此引出故事的开篇……来到灵隐寺,在陈县令的口中得知,小儿恐怕被女妖迷惑,还请来了梁世元设法除妖,却被道济戏耍一番,颜面无光,恼羞成怒下与道济对赌捉妖,却是败给道济。梁世元倍感耻辱,找了万年青蛟敖青,施展妖术捉走百姓的孩子,想要杀掉道济。道济与广亮与青蛟缠斗,一口精血破了青蛟的妖丹,妖丹却被梁世元得到,道济罗汉金身下凡,降服青蛟,梁世元起了恶念,吞下妖丹,道济设计骗出梁世元,打伤了梁世元。而青蛟也将妖丹夺回,最终在道济的劝说下,幡然悔悟,最终,道济将梁世元打下悬崖,救回了孩子…。