故事发生在1940年的朝鲜京城,郑素律(韩孝周 饰)是当时最有名的歌妓,她拥有美艳的容貌和出色的才艺,是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙(千玗嬉 饰)是郑素律从小玩到大的好友,同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧,实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业,两姐妹在一起相互扶持陪伴,彼此之间情谊十分深厚。
金允宇(柳演锡 饰)是一名流行作曲家,在当时深受大众的喜爱,一次偶然之中,郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲,十分喜爱,想让金允宇把这首歌献给她来咏唱,然而,在金允宇的心中,能够完美诠释自己歌曲的人,却是名气不如郑素律的徐妍熙。。三国时代,阿华(宏荣饰)和阿雄(李南星饰)是一对结义兄弟,同在关羽手下当副将,阿华的才能性过阿雄,令雄十分妒忌。而且阿华已经与阿英(范文芳饰)订婚,但阿雄却暗恋阿英,为得到阿英,阿雄一直想使计陷害阿华,一次,关羽被敌军围困,需帅印解围,阿雄将阿华送到的帅印调换,使阿华含冤而死,阿雄却带着帅印和阿英投靠敌军,阿英知道未婚夫死亡的真相后,在阿华尸体前和阿雄同归于尽,三人死在一起。
民国初年,三人皆已转世,阿华和阿雄是以抢劫为生的马帮中人,但两人仍是结拜兄弟,阿英转世成为歌女,和师弟相依为命,但她还留有前世的记忆,念念不忘前世的男友阿华,当她终于找到阿华时,悲剧又发生了,阿雄同样爱上了阿英,他偷取了马帮抢得的帅印,并嫁祸给阿华,阿华死在马帮手里,阿英又一次在阿华的尸体前刺杀阿雄同时也被阿雄杀死,这一次,阿雄在临死前发誓,来生一定要成为阿英最喜欢的人。
第三世已经到了现代社会,阿英是新加坡的红歌星,阿华是她的男友,也是她的唱片制作人。由于阿英梦中常常回忆起前世的事,但又无法连贯,她决定到中国来拍摄MTV,并解开这个谜,阿华陪行。来到北京,他们遇到了和阿华从小一起长大的好友阿雄,阿雄已转世成为东南亚富商之子,阿英发现阿华和阿雄就是在她梦境中出现的人。阿英想到了阿雄在前两世的所作所为,想要避开他,但越要逃避,却越是身陷情网,一段不可能的感情发生了,阿华十分妒忌。阿英遇到了自己前一世的师弟,师弟认出了三人的前世,他警告阿英小心,而师弟还一直都收藏着关羽的帅印,此事被阿华偷看到后,起了贪念,但阿华在偷帅印时被阿英的师弟发现,阿华误杀了师弟,嫁祸给阿雄,使他被公安通缉。就在阿雄生死关头,真相大白,原来这一世的阿华就是上一世的阿雄,而这一世的阿雄才是上一世的阿华,只因前世阿雄死前立誓,来世要成为阿英最喜欢的人,所以转世时他调换了阿华的魂魄,最后坏人得到了惩罚,今世的阿雄和阿英得以长相厮守。。故事发生在20世纪30年代,极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头,人们摩肩接踵,构筑了和谐喜庆的奇妙氛围,与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣(里嘎杜 饰)偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩,他为之魂牵梦萦,几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲(宁静 饰)。虽然最初碰了一鼻子灰,可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下,阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上,布满了比常人更多的磨难……
本片根据土生葡人作家飞历奇(Henrique de Senna Fernandes)的同名小说改编。。