美国中西部某个小镇,玩偶制作师塞缪尔·穆林斯(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)和妻子埃丝特·穆林斯(米兰达·奥图 Miranda Otto 饰)女儿安娜贝尔(萨马拉·李 Samara Lee 饰)过着幸福无忧的生活,然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命,穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后,一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特(斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰)及其收养的孩子,从此之后,穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁,他引领孩子们参观这座房子,却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话,她们由此打开了恐怖的大门……。还记得那个草裙娃娃吗?它惹了大祸,把哀木涕扔到了时光之穴,还夺走了他的记忆!时光守护者赛菲尔发现这件事与一场将要降临艾泽拉斯的大灾难有关,于是把哀木涕救了回来,并且让他承担拯救世界的责任。恢复记忆的哀木涕对自己的斑斑劣迹也后悔不已,决定洗心革面,做一个真正的战士。浪子回头金不换,努力的他终于唤回了一度离去的伙伴。但是,作为敌人的联盟会如何看待他的蜕变?赛菲尔所说的大灾难又究竟是什么呢……。