晚清,京城状师纪学礼(李保田饰)头脑精密但为人刁钻,广东状师宋世杰(陈小春饰)口齿伶俐但素来爱财,二人均好探离奇案情,屡破奇案,名满天下,并称“南北大状”。他们在京城相遇,因皆心高气盛,加之文化相异,遂冲突不断,更闹出笑话。他们要在断案上一较高下,纪学礼见多识广,通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案,宋世杰心细如发,由猫眼形状变化破了画师遇害案,二人互相提醒,共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际,风云又起,纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人,二人红眼相争,却被真凶利用,施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下,二人重新振作,合作将真凶绳之以法,还公道于天下。经此曲折,二人看破名利,将“天下第一大状”牌匾一破为二,各取一半当柴烧。。幕府末期,群雄并起,日本上下动荡不安。在英豪辈出的时代,坂本龙马以其卓越的气魄和超前的思想在历史中占有一席之地。影片则主要描述坂本龙马被暗杀前最后两日的生活。
庆应三年十一月十三日,京都下着冰雹,坂本龙马(原田芳雄 饰)栖身于海援队经常落脚之地近江屋。“大政奉还”后局势愈加不稳,此时的坂本已被佐幕派和勤王派双方视为危险人物。无所事事的坂本与妓女厮混,更因手枪不慎走火引来刺客。昔日好友中冈慎太郎(石桥莲司 饰)和萍水相逢的右太(松田优作 饰)放下屠刀,与坂本结为挚友。慎太郎因此入狱,坂本与右太将其救出。后右太被杀,坂本与慎太郎密商逃亡之事的午夜,死神的罗网却已悄悄张开……。