故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。周月娥离婚后独自带女儿,在镇上开饭店、翻修祖宅,却因出身和离婚经历自卑,拒杜怀瑾告白还遭王二柱逼婚。杜怀瑾曾受她帮助心生好感,多次告白并在她遇险时出手相助。。天佑(梁朝伟饰)自幼就失去了父母,在福利院里长大。成年之后,放不下自己的身世的他决定前往出生地香港。来到香港后的天佑结识了退休医生冯宗,他进入了冯宗家里做帮佣,而王家人的出现则让天佑第一次感受到了家庭给他带来的温暖,不仅如此,王家的女儿王阿香(卢敏仪饰)和天佑之间碰撞出了激情的火花,只可惜两人碍于身份无能走到一起。 抚养天佑长大的康修女(李司棋饰)最终还是向天佑坦白了他的身世,原来,冯宗的儿子冯约礼(谢贤饰)正是天佑的亲生父亲,从前,康修女爱上了冯约礼,而她的好友容晓梅(曾庆瑜饰)亦同时爱上冯约礼,最终,荣晓梅和冯约礼有了孩子,那就是天佑。。