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25 年前
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啊呀呀骷髅大侠来啦！。马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。
一次偶然，马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引，正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤，但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意，而在被捕之际，绝望的马克选择了自我毁灭。。贡纳（朗尼·查维斯饰）为了挽救生病的母亲（罗莎里奥·道森饰），开始寻找掌握永生秘密的神话人物 — 水人。在得到神秘的当地女孩乔（阿米尔·米勒饰）的帮助后，他们一起前往遥远的野马镇森林。但随着他们不断深入，森林变得愈发陌生和危险。而贡纳的父亲（大卫·奥伊罗饰）是他们获救的唯一希望，他会不惜一切代价找到他们，并将在此过程中发现儿子的真实身份。。
