对前途充满了憧憬与期望的陆涛(佟大为 饰)刚刚大学毕业,女友米莱(王络丹 饰)带来好友夏琳(马伊俐 饰)一起庆祝。没想到陆涛和夏琳一见钟情,爱情火花燃烧得浓烈的二人不顾一切地相爱了。为了不伤害身边的人,他们没有选择公开,却被早已疑心的米莱撞破,伤心的米莱远走他乡。身处热恋中的陆涛和夏琳也希望好友能感染爱情的魔力,介绍了向南和杨晓芸(李小璐 饰)认识,这两人来个闪电结婚,杀得周围的人都措手不及。面对事业,刚刚毕业的他们不是碰了一头灰,就是认识到了理想与现实的落差,这个时候,陆涛的亲生父亲回来了……。在这个出生就被否定的小镇里,希望也许仍然存在。明是一名跨性别,她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用,她参加 Waacking 舞蹈比赛,但计划并不顺利。 有天,明接到父亲去世的电话,得知父亲留下了一份遗嘱,如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞,他将把遗产留给她。 无奈之下,明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。