哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。本剧为《绝命毒师》的前传,讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman,他的名字叫Jimmy McGill,当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作,过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。。