故事发生在1944年,日军残酷无情的铁蹄踏破了朝鲜土地上的宁静,一时间硝烟四起哀鸿遍野,百姓失去了赖以生存的家园,只能在燃烧的熊熊战火和被敌人统治的屈辱之下忍辱偷生。
崔钟芬(金香奇 饰)和金英爱(金赛纶 饰)是两名平凡的朝鲜女孩,金英爱十分嫌弃看上去土里土气的崔钟芬,而崔钟芬却对金英爱青睐有加,只因为她喜欢上了金英爱的哥哥。某日,金英爱的哥哥被日本人抓走,为了救哥哥,金英爱毅然决然的坐上了前往日本的火车,崔钟芬亦随她而去。然而,两个女孩没有想到的是,这趟火车的终点竟然是日方慰安所,两朵纯洁无暇的娇花在这里遭受了惨无人道的摧残。。次郎是光明寺博士为了替代死去的儿子一郎而倾尽心血的产物,但是作为一个有自主意识的人造人,次郎的思维装置——良心回路在完成的时候出了问题。人类害怕次郎,因为次郎可以不断学习,最后超越人类;而机器人也讨厌次郎,因为拥有良心回路的机器人更加接近人类。并且,有良心回路的机器人是可以拒绝命令的,这更是让次郎被人类和机器人两边都排斥的原因。 在于基路教授战斗中,次郎一边通过战斗学习促使良心回路成长,一边寻找光明寺博士的下落。这时,自称次郎的弟弟的人造人三郎为了确认自己存在的意义而向次郎发起了挑战,而让次郎无法还手的利用就是,冷酷的基路教授把光明寺博士的脑放在了三郎体内!!。