生活对于六岁的男孩凡亚(柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰)来说并不轻松,从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日,凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养,同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想,女人想要寻找自己早已被人领养的孩子,却遭到了无情的辱骂,绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后,凡亚想到了自己的母亲,只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己,凡亚就痛苦万分。几经思量,凡亚决定主动去寻找自己的母亲,在经历了一番准备之后,男孩上路了。。20世纪40年代初,抗日战争如火如荼,已经到了白热化的关键时刻。疯狂的日本帝国主义大肆破坏剿灭中共地下党的有生力量,许多革命同志壮烈牺牲。地下党员夏家河(张博 饰)受组织指派,准备将电台带往大连,谁知途中遭到日本警察部军官青木正二(木幡龙 饰)的围追堵截。走投无路之际夏竟然遇见初恋女友王大花(闫妮 饰)。以此为契机,大花和现任丈夫唐全礼卷入这一连串的事件中。大花倾家荡产想救丈夫,可是无法改变丈夫被杀的命运。大花由此憎恨害自己失去幸福生活的夏家河,于是扣押电台不还给对方。
这个平凡而泼辣的女人此时还想不到,她与夏家河的故事并未就此结束,而她也阴差阳错走上了革命的道路。。尽管最初家人对 Wichai 和 Anong 存在误解和保留,但两人在彼此的陪伴中找到了安慰。Anong 是上流社会的女士,许多男人都争相追求她,鉴于她的地位,她的家人为她找到合适的对象非常重要。热情的律师 Wichai 发现自己被随机分配任务,为她筛选潜在的丈夫。他的职责是淘汰不合适的候选人,为他的弟弟铺平道路。然而,Wichai 重新定义了“配得上”的含义,这让 Anong 意识到没有人比 Wichai 自己更合适。然而,他只把她视为嫂子。Anong 试图赢得他的芳心,即使像她这样自信的女人能得到像他这样的圣人的机会只有“百分之一”。