白赖仁野心勃勃,一心想控制人类,差仁者领袖虎大介杀死了菊池博士,抢走了万能的“赤盒”,伹他却打不开。得知音乐家高比能打开盒子,他遂派人将其生擒。与此同时,菊池的学生女忍者香也在查找高比,而另一面,芭蕉先生派爱徒小灵则暗中保护高比。三路人马狭路相逢,展开龙争虎斗,最终小灵杀出重围。芭蕉夜入白府盗赤盒不成,反被虎大介取走性命,并连累村民惨遭屠杀,于心不忍的高比以自刎相威,总算中止了白赖仁的屠夫行径。高比以乐曲为钥匙打开了赤盒,白赖仁惊喜万分,以为掌握了控制人类的秘笈。但小灵、女忍者香能就此罢手吗……。新任视察员雷蒙特和助手艾米奉命调查警察局内部一起贪污案时,发现了另一个更加隐秘的犯罪网,涉及到了声望很高的警官佩克。佩克实际上是个十分阴险的人,他一面与雷蒙特装作友好,一面又挑拨雷蒙特夫妻间的关系。调查中发现佩克有很多女人,且凡是与他交往密切的警察都很富有。被怀疑有贪污行为的斯德雷奇打电话给妻子彭妮,让她与雷蒙特做一笔交易,而此时彭妮正和佩克情意绵绵,佩克于是派人暗杀了斯德雷奇。实际上佩克一直在充当受雇杀手,就在他又去接受一起杀人买卖时,雷蒙特和艾米赶到现场,但未能抓到他。随后,他又杀死雇主,并到雷蒙特家中恐吓他妻子凯瑟琳,雷蒙特及时赶来,二人又展开一场拚杀。。狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔和西丽妮还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时,阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思便是这个种族的第二代。他杀死了父亲,夺取了密钥和西丽妮的记忆,救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟,企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。
麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱,他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……。