朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。这一杯酒到下一杯酒之间,就是他们人生的全部。虽醒犹醉,男孩老鼠人生裡无所事事,菜市场裡厮混,好不容易遇上阻街的哑巴少女,生活又有了重心。老鼠崇拜表姊的恋人硕哥,硕哥却是万人迷,酒店挂牌牛郎正当红,连老鼠出了柜的哥哥上禾都心动,是酒让人迷,还是人生越喝越清楚,面对上禾诱引,硕哥生命裡以为永恒不变的定律就要鬆动。当家不成家,模糊爱与性别的分隔,一切都还有可能,逼临生命底线,与死亡贴面跳舞竟激出无比生命,随著母亲的身影呼之欲出,他们是在黑暗中逐光,或是梦裡寻梦一场空?生猛淋漓影像,凶猛议题,青春与情欲饱胀竟无处可洩,张作骥电影集大成之作,从城市和生命的双重边缘回望,成一页废墟美学,也是废人美学。。