1980年代,中国大陆迎来第三次人口出生高峰,许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培(李雪健)和年轻漂亮的妻子段京华(宋丹丹)便是其中代表,他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮,他的影展正在筹划中。
某日,曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话,不明所以。来到福利院后,他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩,而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻,两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相,他带着男孩去了东北。
通过前妻的后任丈夫之口,曹德培得知前妻已经去世,而在两人离婚时,她已怀有身孕,这个名叫赵小木(叶静)的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北,哪知他尾随着上了火车。到京后,曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中,几番挣扎准备向段京华说明一切时,他被对方告知怀了身孕,而对于摄影展,他似乎已无心过问。。雇佣兵理查德·布鲁梅雷,又名“拉·米斯特”(代号“迷雾”),曾是一名神秘的法国特勤局特工。由于25年前他为儿子阿奇博尔德争取的豁免权被取消,他不得不重操旧业。一场犯罪活动威胁到阿奇博尔德的生命,为了拯救自己的儿子,理查德没有更好的选择,只好求助于他的旧相识,并与一群鲁莽的年轻人和一名另类的官僚合作。但对理查德来说,最重要的是鼓起勇气让阿奇博尔德知道自己是他的父亲。。