影片的故事发生在东海边,在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难,一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上,徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大,感情要好。十年后,长大成人的小猫(王人美 饰)、小猴(韩兰根 饰)继承父业,以捕鱼为生;子英则被父亲安排出国攻读渔业,他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后,盗匪猖獗,以及渔业公司的兴办,都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计,于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英,随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾,舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人,重新回海捕鱼。然而,命运弄人,那首熟悉的《渔光曲》再次响起。。音乐给人精神愉悦的同时,常常会成为人生的支点,这一点对于青年琵琶演奏家、音乐学院硕士研究生季静来说尤为重要。年轻而又美丽的女琵琶演奏家季静正在准备她的琵琶音乐会,这场音乐会对于季静来说不是一场普通的音乐会,这是她生命的最后重彩,是她生命的总结。季静痛苦的秘密,连她的导师雷德清先生和恋人阿桂都不知道。季静正在研读明清著名音乐家汤应曾的音乐古谱《十面埋伏》,这是汤应曾用毕生坎坷重新演绎的汉代古曲,里面包含着汤应曾对死亡的蔑视与崇敬。由于音乐会经费不足,季静不得不疲于奔命。同明朝的汤应曾一样,在世情与音乐间徘徊。汤应曾以生命为代价,重新写出《十面埋伏》,在《十面埋伏》的琵琶曲中,汤应曾在对一个一个死亡的追忆中,悲然死去。季静不愿死去,但死亡不以人的意志为转移。在最后的日子里,她几乎是在与汤应曾的交流中度过的。她在冥冥之中感受着汤应曾的每一次死亡和每一次死亡...。