影片的故事开始于1970年代,故事的主人翁是一个叫做查尔斯·斯万三世的男人。他是一个成功的美术设计师,也是一个很有女人缘的男人。 可是,最近,他却被自己的女朋友伊万娜给甩了,并且自己的生活也陷入了困顿和不快乐之中。他不知道自己是不是爱他或者是恨她,抑或只是想再见她一面。渐渐地,查尔斯在做恶梦、发热,并且总是会回忆起自己之前的过往和之前的往事。好在他还有自己的挚友科尔比以及经理人绍尔的陪同--只是,他这次能走出爱情的阴影并且重新把生活拉回正轨么?。高中的杨芳芳(谭松韵 饰)是一个平凡的“丑小鸭”,一封来自她初中“梦中情人”——郭阳(罗云熙 饰)的情书,打破了她所有的平静。她开始做各种尝试,努力让自己变成“火凤凰”,为的是要在“最美的时候遇见他”。她为爱情努力锐变,奔走,一次“精心策划”的美丽邂逅让她和他坠入爱河,年轻的激情在盛夏尽情释放,但紧随而来的是暴风骤雨般的痛苦……。美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞利娜,两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时,杰西盛情邀请塞利娜一起在维也纳游览一番,即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞利娜接受了杰西的邀请。
随着一边游览城市,一边谈论着彼此的过去,彼此对生活的感想,两人的了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的夜晚,也一起创造了许多浪漫的经历,因此这对恋人约定在半年后再见,而此次约会也将在太阳升起之际结束……。