周择民正和朋友切磋武艺,突然接到武术学校来的电话,宋老师问他,他女儿珊珊是不是回家了,因为珊珊和同学们发生矛盾,出走的很突然。周择民根本就没看到珊珊回家,便问同在武校上学的儿子亮亮,知不知道妹妹的下落。珊珊究竟去了哪里?正在周择民倍感焦急的时候,他的老父亲收到一封匿名信,里面有半截发夹,信中约周择民见面,并言称和他算一笔“旧账”。看着信中的字迹,周择民浓眉紧锁,想起一段伤情往事……。随着人类文明的发展,城市的规模越来越大,与之相对,青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击,随着树木花草的急剧减少,可供它们生存的食物也开始短缺。最终,鹰之森和玲之森的狸猫发生内战,战况激烈。在火玉婆婆的点拨下,两派狸猫握手言和,转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手,火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行,狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下,一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击,造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效,然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食,狸猫家族的命运危在旦夕……。