一九四零年,一个神秘代号——“佛爷”的出现,军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”,将对边区展开大规模的特务行动,行动目标指向边区第一届参议会,威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平,被誉为“八路军中的福尔摩斯”,凭借着长期地下斗争的经验与智慧,带领侦查科的六名优秀侦查员,克服重重困难,拨开层层迷雾,与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。
国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们,顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破,终于使案情真相大白,抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲,并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻,击毙了田秀玲,救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组,鲁平惊愕地意识到,“佛爷”领导的特务网络,早已经渗透到了延安八路军的要害部门,掌握着情报部门的一举一动,所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。。在A市的某监狱里。当年的刑警队长、如今的囚犯巴图准备去见前来探望他的阿爸和养子哈日夫。激动的心情使他不能平静…… 一年前,巴图和战友朝鲁接受了侦破银行被骗280万元巨款的案件。不幸,朝鲁在办案时被歹徒杀害,巴图悲痛万分,暗下决心。一定要侦破此案,给朝鲁报仇。 “小世界”歌舞厅老板杨满仓是个凶狠残暴的人,他设计杀死了与他共同骗取银行巨款的同伙李晓东。当他得知巴图发现了蛛丝马迹后,便派手下的吴胖子给巴图设置障碍,使巴图因违纪而被调离专案组。 朝鲁的妻子肖洁到墓地看望去世的丈夫,不料,为保护巴图,被吴胖子开枪击中身亡。新仇旧恨彻底激怒了巴图,他开枪击碎了舞厅的玻璃和吊灯,欲为战友报仇。专案组的陈明带干警及时赶到,阻止了巴图的过激行为,巴图被免去刑警队长职务,停职反省。 杨满仓认为已无危险,便又想设计杀死他的姘妇美玲。美玲出国心切,急于得到护照,答应和杀手上...。