娣娣(艾莉西亚·席维史东饰)高中毕业即离乡背井,生性自由的她现在带著十二岁大的小儿子回到暌违十三年的家乡,并与中学时期的热恋男友山姆(伊昂·贝利饰)重逢。山姆已与莉蒂雅(安娜贝·基许饰)结婚,二人生活幸福美满,不过迄今膝下无子。娣娣是否会对莉蒂雅造成威胁?娣娣儿子的父亲又谁是呢?。二十世纪四十年代,成都。大学生郑笑南是个血性青年,目睹无辜民众死于日机轰炸、在大学共产党员同学的影响下,弃笔从戎、投身疆场。与日军一次恶战中,川军小分队全军覆没,郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。在这个大熔炉中,他磨练了意志、坚定了信仰,成长为一名共产党员。解放战争时期,郑笑南肩负党的使命重返川军回到成都,一场斗智斗勇的战斗由此展开。凭借抗日英雄的身份,他策动将领起义、保护进步人士,在紧要关头成功化解了危机,瓦解敌人阴谋,为成都的和平解放贡献出青春热血。黎明到来,解放军入城。郑笑南完成了使命,收获了爱情。。因为童年时代的不幸遭遇,24岁的冴岛千岁(大原樱子饰)非常憎恨谎言,任何欺瞒和哄骗在她这里都是不可原谅的。因为这决绝的个性,千岁辞去了小学老师的工作,并在误打误撞之中进入了艺能事务所成为了演员藤代濑那(樱井海音饰)的经纪人。 藤代濑那是被业界看好的新人演员,拥有让人相信任何谎言的才能,在银幕上仪表堂堂彬彬有礼的他,在私底下却是一个经常惹麻烦的“问题少年”,身为他的经纪人,千岁没少被折腾,可即便如此,千岁还是努力的肩负起了自己的责任。实际上,千岁并不知道的是,藤代和自己是旧相识了,不仅如此,藤代正是造成千岁如今极端性格的始作俑者。。