1937年,抗日烽火燃遍山东沂蒙,青年党员庄埼风临危受命,回乡探索发动群众凝聚抗日力量之路,通过组织农救会,建立基层武装,一步步聚沙成塔,团结一切可以团结的力量,领悟了“兵民是胜利之本”的题中之义。在敌后也是抗日的最前线,军民同心浴血奋战,水乳交融,生死与共,最终彻底驱逐日寇,重振我们的大好河山。。故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉饰)的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活,他们早已坠入爱河,却没有开始恋爱,仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。