满清末年,国家羸弱,不仅外受强敌欺侮,国内以强凌弱的情况亦彼彼皆是,在此环境下自小父母双亡的梁宽(李克勤),全赖一身无师自通的功夫以自保,并自诩以锄强扶弱为己任。而后宽终因打抱不平,唯恐祸延亲族决定至广州投靠亲兄正,并寻找指腹为婚的妻子叶宝儿(傅明宪)。宽到广州后发现正非如信中所述般富贵,且常受到恶霸欺凌,故决以武力对抗强权,终将恶霸铲除,宽因而声名大噪,。在中国的抗日军史上,找不到一支以袍哥为首的抗日武装,在抗日名将邓锡侯的日记中记载着一个无人承认的川军保安师的番号,在一个日本老兵的回忆中,让他终身难忘的是一支魔鬼般的土匪武装——袍哥。也许,历史早已谈忘了几十年前那瞬间发生过的事,是否真的有过一支以袍哥为首的抗日武装,施杀在西北战争中……。