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7 年前
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在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。吴大爷有一片山，是做伐木生意的，但有一天在上山的途中，遇到了恶匪丁胜魁一伙，并把吴大爷他们打下山，不许他们上山，吴大爷落荒而逃找人喊救命，恰巧在山下见到儿子一伙人，吴大爷的儿子怒火冲心，直接上山想要讨教说法，谁知凶恶势力过大，儿子也无能为力，最后得知靠山是田中一伙人，还好官府派人帮助他们，今后天下太平。。
