影片改变自自然主义文学大师左拉的小说《衣冠禽兽》,描写火车司机雅克·朗蒂尔诞生在一个酗酒的家族,他因此总是神思恍惚,以为自己天生是个劣种,一天,他在火车上偶然遭遇了一起谋杀,心有异念的他对警察隐瞒了他看见同事侯保妻子萨维丽娜曾经出现在那个时段的事实,而在此后警方的询问里他一再为他们开脱,这件事让侯保夫妇和他成为了朋友,更出格的是朗蒂尔爱上了萨维丽娜,为了他们能在一起,在萨维丽娜的蛊惑下他甚至差一点谋杀侯保,他的胆怯让侯保逃生,可是,情欲的煎熬又让他无法摆脱和萨维丽娜的关系,但他得知女孩有了新欢,嫉妒使他失去了理智,在一次舞会后他杀了女孩后逃逸,第二天早上,他登上火车,等待他的将是怎样的归宿?!。民国是武师们最登峰的时代,亦是最悲切的时代。宣统退位,时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡,忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强,遂打破规矩广传真学,一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世,被军界利用,联合武行做下惊天杀局。
天津武士会,墨守诚苦战六位武师艰难取胜,不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏,被季如风偷袭身亡。比武之前,墨守城预感不祥,便安排墨家三兄弟逃亡至上海,墨家长子墨云烈为图生计,被迫做苦力打黑拳,带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁,季如风一直心念墨家拳真意,苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后,二人意决生死,繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。