数年前,艾米莉亚·范宁(艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰)和丈夫遭遇一场严重车祸,丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后,艾米莉亚一面在养老院辛勤工作,一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔(诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰)。没有父亲的保护,塞缪尔从小害怕鬼怪,与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责,艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。
某晚,塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事,因故事太过诡异恐怖,艾米莉亚中止了阅读,谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里,小家伙的举止越来越离经叛道,而各种可怕的现象也接二连三出现……。江城发生了一起吸毒者因毒瘾发作跳楼自杀的案件。刑警队长刘威负责办理此案。经调查发现伊光华与贩毒集团有联系。贩毒集团杀人灭口,除掉了伊光华,并利用刘威的姐姐继续从事贩毒活动,并安排陷阱,麻醉刘威拍下色情照片,混淆公安视听。刘威坚持不懈,在父亲的启发下,利用一个新线索抓获了一名首犯。此犯罪集团穷凶极恶,抓住刘威姐姐的女儿为人质,胁迫刘威和他姐姐。最终,在刘威一家人和公安人员的密切合作下,贩毒集团被一网打尽,人质也获营救。。萨德里所在的小学因为高层之间的人事变动,他的班主任加尼只能被迫离职,“被离职”的教师不止加尼一个,他们聚集起来跟校长抗议,但结果却不尽如人意。他们必须离职,并且由新的老师代替他们。加尼不愿接受自己被辞退的事实,于是他多次去找校长请求能够留任,并主动向校长提出了一个建议,并且想当然的以为,如果他能解决孩子们之间的冲突,他就能留下来。不堪其扰的校长只能勉强同意。于是,在下课之后,加尼将班里的男生全部都留下来,并设立了一系列的游戏项目。孩子们因为要共同反抗加尼,因此他们彼此之间的感情开始加深。但加尼却早已迷失了自己。。