十七世纪初,著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏(木村拓哉 饰)所在军队惨败,为了将好友本位田又八的消息带回家乡,他冒着被当作残党的危险返回,结果被武功高强的僧人泽庵(香川照之 饰)擒住。垂死之际,他得到又八的未婚妻阿通(真木阳子 饰)的救助,并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒,却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后,姫路城主池田(笹野高史 饰)为其赐名宫本武藏,允许他云游四方,磨炼武功。在之后的岁月里,武藏拜访了吉冈清十郎(松田翔太 饰)、柳生石舟斋宗岩(武田铁矢 饰)、日观住持(西田敏行 饰)等名家,更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎(泽村一树 饰)。
一代武术名家的传奇,全新上演……。与父亲相依为命的穗(音)靠教外国人中文维生。一日,父亲因为涉嫌招妓被捕。穗赶到警局,幸遇民警王伟网开一面放过了其父,穗作为感谢以身相许。后来,穗发现王伟除自己外还有诸多情人,因而备受打击,最后索性偷了王伟的配枪。 在穗不同国籍学生中有一位因裡里驿爆炸事件失去家人的韩国人——金光哲。在潜移默化的接触中,穗发现自己和金光哲有很多共同语言,渐渐对其形成了精神上的依赖。但当她听到金光哲决定离开当地远赴蒙古时再度陷入了失落和绝望。 冷酷的现实中,穗开始感到自己的生命正一点点地向地狱接近……。