跟随着导演观众来到巴黎展开一场充满悬念的旅程。一个拥有四个不同名字与身份的男子引出四段风格迥异的故事:有关爱情、欲望、犯罪和时间。。贝欣与文子洋是青梅竹马的情侣。因为“文化大革命”的缘故两人分隔两地,情谊未变。但贝欣因为外婆的关系无奈下嫁到英国。她要帮助丈夫打理生意,仍遭到丈夫打骂,还要照顾残疾的继女叶帆。因为交通意外使双腿残废的叶帆脾气十分暴躁,骂自己骂别人。不久,在贝欣的鼓励与关怀下,叶帆有了极大的好转。但丈夫沉迷赌博最终欠下巨债。贝欣决定与丈夫离婚,带着叶凡回香港生活。回港不久贝欣又遇上财产纠纷,正当她下嫁律师高骏作为胜出官司的赌注时,初恋情人文子洋出现了,并为叶帆治愈了疾病。叶帆爱上了这位风度翩翩的医生……。1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。