昔日的广东十虎铁桥三厌倦世事争端,与女儿如花隐居小镇。恶霸毛良抢走了铁桥三的大洋,被铁桥三痛打,毛良借此在富家公子冯十二面前诬告铁桥三。十二找到铁桥三比试,惨败后拜师门下,在学艺过程中,卷入铁桥三和北派猴拳王的争斗当中,并与铁桥三的女儿如花发展成恋人。。1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。我国东海岸千年古镇水头镇是改革开放最早的黄金地带。镇里的专业户刘昌胜、陈宗堂、汪富陵、李智富等巨富几乎同时收到自称“双马帮第七先锋队”的恐吓信,敲诈勒索,声称如果不给钱将有灭顶之灾。古镇笼罩在一片惊恐与不安之中,警方很快作出反应,此案命为“3·10大案”。公安局成立了以刑警大队大队长岳秋霖为首的“3·10专案组”进驻水头镇。。