一位作家从边远地区前往洛杉矶去拜访他的堂兄弟,发现世界的性、 毒品、 犯罪和暴力围绕着一个美丽的年轻女人和她的黑道男友。。国王阿巴斯和宰相共山在打猎时遇到一只怀胎黄羊,因为王后和宰相夫人都有孕在身,他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合,国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言:如果王后和宰相夫人生的都是男孩,那就让他们结为兄弟;如果都生女孩,就让他们结成姐妹;如果生下一男一女,长大后就让他们结为夫妻。后来,王后生了赛乃姆,宰相夫人生了艾里甫。十多年过去了,艾里甫与赛乃姆都长大成人,在经院学堂学习时,他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位,妄图让自己的儿子阿不都拉娶赛乃姆公主为妻,他设下阴谋诡计,诬陷艾里甫,迫使国王阿巴斯撕毁婚约,定艾里甫反叛之罪,并将他全家驱逐出境。艾里甫被驱逐出境后,遇到一位美丽女首领迪力阿拉木。她被艾里甫对赛乃姆忠贞不渝的爱情所感动,便同本部落的山民一起,帮助艾里甫回到了阿巴斯汗国。以哈斯木为首的朝臣,极力为艾里甫伸张正义,揭穿了夏瓦孜...。1990年代,同志运动风起云涌,酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯,被指派负责于公厕卧底,引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕,却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡,在职责和欲望之间,陷入天人交战。新年将至,家庭派对上,一封不知去向的信、一名不速之客的出现,迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯。