1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。凡子(许韶洋 饰) 曾是九十年代红级一时的流行歌星。自从娶了拜金主义名模黎丽,就失去了灵感,事业也一落千丈。几年前,黎丽抛下凡子和儿子,与他乐队的搭档乔奇私奔。
肖晓凤(张琳 饰)来自地方歌舞团。被丈夫抛弃后,独自带着女儿妮球(谢雨芩 饰)来北京闯荡,在一家快递公司工作。然而,她心中重回舞台的梦想并没有因此而泯灭。
晓凤7岁的女儿妮球从未得到过父爱。在学校“向父亲致敬”的活动中,为了遮掩自己没有父亲的事实,她急中生智撒了个谎,指着妈妈跟凡子的一张歌迷合影,称凡子就是她老爸,并承诺“爸爸”来学校演唱。为了女儿的小小心愿,小凤只好硬着头皮,满世界去寻找凡子,请他来救场……。