亚茨拉斐尔(麦克·辛 Michael Sheen 饰)是守卫城门的天使,而克劳利(大卫·田纳特 David Tennant 饰)则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间,并且通过不断的尝试,在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命,将婴儿敌基督送到修道院,同美国外交官的新生儿做交换,当敌基督长到11岁时,就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭,亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后,两人震惊的发现,他们竟然弄错了对象,而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。一向不景气的豫剧团接到了一个振奋人心的消息:香港某集团邀其演出。然而就在启程之际团长遇意外身亡,豫剧团随之解散。剧团里的三个好兄弟:马三、刘兵和四海亦随之失业。
马三失业后,无奈下只好把斗鸡作为谋生手段,其妻大红一人分做两份工,一心想着出国;四海妻子素梅去了深圳发展,四海贩起了狗,夫妻间渐渐疏离;刘兵靠老丈人的钱开了间相馆,可他却不满足业余摄影师的现状。
生活所迫下,三个男人开始慢慢适应新的环境。他们的困惑也在改变中越积越厚,但是,生活的真相或许本是如此……。本作属于架空幻想西欧都市,且充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语,故事围绕着手镯与羁绊而展开,主要讲述了主人公无(ナイ)以一个遗留在血泊中的手镯作为线索踏上寻人的旅途,途中被叫美弥的女人抓了起来,期间被进入房屋盗窃的花砾所救,并得知自己手上的手镯是国家防卫机关“轮”的识别证。之后两人便踏上了旅途,在此过程中接触到了国家防卫最高机关『轮』,并结识了与仪等人。。