1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他...........。故事发生在十九世纪的纽约。奥斯汀医生(阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰)事业有成,在华盛顿广场有着自己的房产,在当时,这就是人生成功的标志。身为奥斯汀的女儿,凯瑟琳(詹妮弗·杰森·李 Jennifer Jason Leigh 饰)对成功的父亲充满了崇拜,但是,对于女儿的平凡,奥斯汀感到十分的不满。 一位名叫莫里斯(本·卓别林 Ben Chaplin 饰)的青年男子出现在了凯瑟琳的身边,对这个单纯的女孩发动了热烈的攻势,不敌莫里斯的热情,凯瑟琳很快就沦陷了,彭尼曼夫人(玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰)亦对这个仪表堂堂的男子感到十分满意。心中略感不安的只有奥斯汀一个人,因为他知道自己的女儿会在将来继承自己价值不菲的财产,这让他对莫里斯接近凯瑟琳的初衷产生了怀疑。。故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市,反田野良(朝井彩加配音)是一名在那里生活的平凡少年。一天,在上学的途中,野良邂逅了一个名为帕特里西娅(高森奈津美配音)的奇怪少女,她自称是来自冥界的女皇,而她降临人间的目的,竟然是消灭所有的地上生物,成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中,野良竟然和帕特里西娅接吻了,让野良没有想到的是,自己竟然因此变成了一只猫。就这样,野良和帕特里西娅之间缔结下了契约,不久之后,帕特里西娅的妹妹尤菈夏(大桥步夕配音)也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起,野良的每一天都充满了惊险。。