唐僧师徒四人来到了西凉女儿国,女儿国的国王看上了俊美的唐僧,想要将他留下,幸好悟空机灵,骗得了通关牒文,四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经,如此修成正果,于是,他幻化成为了悟空的样子,故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空,唐僧将其赶走,无奈之下,悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰,气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战,两人一路从天庭打倒了灵山,在神通广大的如来佛祖面前,六耳猕猴不小心显露了真身,得到了应得的下场,唐僧也解除了和悟空之间的误会,师徒重归于好。。这一切都始于1919年,年轻的奥斯塔普·特兰达努布斯遇见了易卜拉欣·本德。是骗子,是骗子,是土耳其公民。他们加入了一场不可思议的冒险——寻找一根金杖,一件沙皇俄国的珍贵遗物。然后奥斯塔普会找到并打开十二把椅子寻找钻石,但目前,易卜拉欣和他的目标是找到并打开...。