在民国初年的背景下,革命党人高不就为联合反袁势力前往北京混混帮闯山门,却遭堂主铜狮子陷害,幸得小乞丐张野鬼搭救,二人结为结拜兄弟。后来张野鬼为救朋友与铜狮子结仇,被其卖至天津顶替他人受死,又被义兄高不就救出,逃往武功山。张野鬼在武功山拜师学艺,学成后返回京城,乔装成武功山人与铜狮子打赌:先令马老二在十五天内从乞丐变为权贵,又预言铜狮子百日内必有血光之灾。随后他巧妙潜入警局稽查毒品交易,将铜狮子人赃并获,使其险些丧命。铜狮子为攀附权贵,将张野鬼引荐给袁世凯的大公子。高不就顺势与张野鬼联手,通过智谋挫败袁世凯称帝的气焰,此举激怒袁大公子,迁怒之下处死了铜狮子。张野鬼最终得以报仇雪恨,也为民间除去一害。富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时,半路遇到一个哭泣的女子,好奇心让他忍不住上前调戏,没想到却着了别人的道,被迷走了心魄,始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟,张九道的徒弟董小宝唯利是图,见到孙家出手阔绰后,擅自决定接了下来,无奈之下,张九道只能答应帮助孙家人。没想到,在他们施法的时候,却是触动到邬元术的法阵,被邬元术察觉,双方隔空斗法,最终打个平手。张九道为了查出对方身份,让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏,封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿,暗生情愫。。