阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖,据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变,她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子,在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊,发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方,发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击,不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件,也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣,他期盼着能与骡妖相遇……。笹野阳介(役所广司)被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃,只得流浪街头,通过一位流浪老人之口,他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子,想找寻老人所说的藏有金佛的盒子,但没能如愿以偿,只遇见体质相当特殊的佐惠子(清水美砂)。
佐惠子的特殊在于,当她与男性交合时,体内会分泌出神奇的“暖水”,该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的,是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人,会重拾失去的信心和活力。如此,笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。