日本投降,八路军抢占东北,北城成为后勤基地,梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控,投靠国民党,代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报,炸军列、暗杀北城军分区政委,陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务,押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击,杀害了省委敌工部长和全部押送人员,唯独放了梁毅,假借报答救命之恩,陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼,才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城,陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识,殊死拼杀,奇绝鬼异,几度历经生死,摧毁日本情报网,挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装,抓捕了池明昌,重新获得党组织信任。。失业怂男设局谋财变人生赢家。联华影业公司1933年摄制。音乐家林寄梅为女儿小梅举行音乐会。小梅风姿绰约,引吭高歌,倾倒四座。寄梅为此感到高兴。而小梅的母亲慧英却别有一番心事。原来小梅的生父家瑚因早年参加革命,遭军阀追捕而逃亡南洋。慧英为生活所迫,带着尚在襁褓中的小梅嫁与林寄梅。小梅自小受到寄梅的熏陶,长大后成为资产阶级小姐。慧英既为小梅所取得的成就高兴,但也为她的前程担忧。慧英已与家瑚相遇。家瑚向她讲述了在南洋做矿工时备受折磨的苦楚。慧英提出愿与他恢复夫妻关系,家瑚没有同意。不久,寄梅擅自作主,将小梅嫁给南洋矿主的儿子黄书麟。小梅去南洋后生下一子,不久遭遗弃,以致心力交瘁,得了重病。慧英决定前去探望,但寄梅却置之不理。幸由家 瑚帮助筹集川资,她才得以成行。母女俩异地重逢,悲喜交集。当小梅知道家瑚就是她的生父后,毅然与黄书麟离了婚,带着孩子随母亲回到上海。慧英也与林寄梅脱离关系,并与家瑚恢复旧好。家瑚致力为创建托儿所筹集资金,遂为小梅组织游艺会。但在游艺会举行之日,小梅的孩子不幸死去。她抱着死去的孩子登台悲歌,全场无不泫然泪下。。