剧情讲述在漫天烽火的时局,一个爱国青年与一个红歌女展开了一段哀艳动人的乱世情缘。 故事发生在三十年代中国的天津市。当时,「九一八」事件后,日本关东军在华北发动侵略战争,并组织傀儡更府满州国,因北使中国各地的抗日运动如风起云涌,最为激烈。 正在天津南开大学攻读外文的胡启中(黄元申饰),虽然出身封建地主家庭,但思想开放,他怀着爱国爱民的豪情壮志,加入了「外抗强权」的行列,到处游行示威、派传单、贴大字报。 而楚红(黄杏秀饰)则是天津市的红牌歌女,她双亲早逝,出身寒贫,就凭她一副好歌喉及圆滑手腕走红歌坛,但她洁身自爱,虽然有不少达官贵人拜倒石榴裙下,亦不为所动。她碰到启中后,两人双双堕入爱河。 启中接到家信,说老父病危,忙赶返乡下,而家里为他安排童养媳为夫妇。苦于老父病危,启中只好勉强成婚,婚后赶回天津继续学业。 可是爱国运动越搞越激烈,其中一个学生领袖——...。派克(威廉·霍尔登 William Holden 饰)是个失败的强盗,他和他的同伙们不仅在抢劫银行上栽了跟头,自己还遭到了赏金猎手桑顿(罗伯特·瑞安 Robert Ryan 饰)的追杀,好在有印第安青年安琪(杰米·桑切兹 Jaime Sánchez 饰)出手相助,才得以脱险。
跟随着安琪,派克一行人来到了墨西哥边界,在那里,驻扎着个性凶残暴躁的军阀玛帕奇(费南德斯·埃米里奥 Emilio Fernández 饰)及其同党,而玛帕奇和安琪之间,有着一段充满了仇恨和鲜血的不堪往事。为了能够通过玛帕奇的地盘,交出安琪成为了唯一也是无奈的选择。派克打算带领弟兄们救回安琪,不幸的是为时已晚,安琪已经被杀害。在悲愤交加的派克和玛帕奇之间,一场恶战即将拉开帷幕。。