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11 年前
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史蒂芬（德克·博加德 Dirk Bogarde 饰）出生在一个非常普通的家庭之中，凭借着自己的智慧和能力，他不断的向上爬，并且最终成为了英国牛津大学的教授，可以这么说，史蒂芬现在所拥有的一切，都是他一点一点亲手为自己挣来的。一次偶然中，史蒂芬撞见了自己的同事查理（斯坦利·贝克 Stanley Baker 饰）和一个名叫安娜（雅克利娜·萨萨尔 Jacqueline Sassard 饰）的女生之间的私情。 安娜的身份十分的尊贵，是一国之公主，并且已经有了未婚夫威廉（麦克尔·约克 Michael York 饰）。一场车祸中，威廉不幸去世，史蒂芬救了安娜一命，出于报复的心理，他强行占有了安娜。。美国某户人家，孩子们笑语欢天，快乐非常。女主人梅格（劳拉·爱伦 Laura Allen 饰）正为儿子杰克（Christian Distefano 饰）准备生日宴会，但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了，梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特（安迪·鲍尔斯 Andy Powers 饰）。肯特走投无路，偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰，这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班，但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来，甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助，结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。 满怀恶意和诅咒的小丑服装，将肯特带入万劫不复……。
